Comissionamento de Venda

A comissão representa um percentual a ser pago para vendedores de acordo com os valores de uma venda. Em uma venda é possível ter formas variadas de comissionamento e cada uma delas pode ter uma chave específica para o cálculo do valor da comissão. Estas chaves serão definidas de acordo com as regras da empresa.

Este material apresenta o processo de geração de comissionamento padrão do Sistema EVEREST, onde os vendedores são cadastrados em classes específicas, apresentando um percentual de ganho (ADV|Cadastro|Gerais|Comissionado), independente do cliente atendido ou do item comercializado. Para controle dos comissionados que atendem determinado cliente, deverão ser vinculados “clientes x comissionado”. O processo segue no lançamento do pedido de venda, onde é informado o comissionado e, quando este é faturado, é gerada a previsão de comissionamento, consultada a partir do relatório “Comissão a Creditar” (ADV|Relatórios|Comissão a Creditar). Depois de registrado o recebimento do título a receber e executado o processo de fechamento de comissão (ADV|Comissão|Créditos de Comissão), o valor da comissão será registrado na conta corrente do comissionado, consultado a partir do relatório “Extrato do Comissionado” (ADV|Relatórios|Extrato do Comissionado). Também será apresentado o processo de estorno de comissionamento nos casos de devolução de vendas.

comissionamento

1.0 Cadastro de Comissionado

Formulário onde são registrados os vendedores (comissionados) da empresa, tendo como parâmetro base o campo ““% Comissão”” da classe do comissionado, utilizado para o cálculo do comissionamento (ADV|Cadastros|Gerais|Comissionado).

Processo Manutenção do Cadastro Comissionados – Específico:

Campo Atribuição
Core Código do Conselho de Representantes Comerciais. Campo informativo.
Comissão – Classe: classe a qual o comissionado pertence.

– % Comissão: Percentual de comissão da classe do comissionado.

Palmtop Todo processo de Palm não está contemplado pelo EVEREST Padrão.

– Número: número do palmtop do comissionado.

– Data: data do registro do palmtop.

– Série: série do palmtop.

Funções Adicionais do Cadastro de Comissionado – Comissionado x Cliente (ADV|Comissão|Vinculações|Cliente X Comissionado): Vincula o comissionado a um ou vários clientes atribuindo a cada um deles o percentual de comissão. Este vínculo apenas apresenta, no lançamento do pedido de venda, os comissionados relacionados ao cliente.

Campo Atribuição
Cliente Código do cliente a ser relacionado ao comissionado.
% Comissão Percentual de comissão para vendas para o cliente indicado.
Visitas Dias da semana que deverão ser realizadas visitas ao cliente e a frequência (semanal, mensal, diária ou quinzenal). Campo informativo.
Dias do Mês Dias do mês a serem realizadas visitas ao cliente. Campo informativo.

Funções Adicionais do Cadastro de Comissionado – Comissionado X Região:

Campo Atribuição
Região Região de atuação do comissionado, cidade. Campo informativo.

Funções Adicionais do Cadastro de Comissionado – Comissionado X Condição de Venda:

Campo Atribuição
Condição de Vendas Condição de Vendas de atuação do comissionado.

Funções Adicionais do Cadastro de Comissionado – Comissionado X Conta Corrente: dados referentes às contas bancárias dos comissionados.

Campo Atribuição
Tipo C. C Tipo de conta corrente do comissionado. Campo informativo.
Banco Banco da conta do comissionado. Campo informativo.
Agência Agência da conta do comissionado. Campo informativo.
Conta Corrente Número da conta do comissionado. Campo informativo.
Limite de Crédito Limite de Crédito da conta do comissionado. Campo informativo.
Portador Portador da conta do comissionado. Campo informativo.
Define Conta Padrão Define a conta como padrão. Campo informativo.

1.1 Cadastrar de Comissionado:

1) Preencher e Gravar dados do formulário “Manutenção do Cadastro”;

* Serão habilitados os botões da parte inferior do formulário.

* No momento, trata-se de um cadastro genérico, ou seja, sem a função de Comissionado.

2) Clicar no botão Comissionado para atribuir: classe de comissão e a função de comissionado ao cadastro genérico;

*Será apresentado o formulário “Cadastro de Comissionado”.

3) Informar os dados e Gravar os dados do formulário.

*Concluído cadastro do comissionado.

2.0 Lançamento Pedido de Venda (ADV | Pedidos | Venda)

Processo onde são registrados os pedidos de venda, informando o comissionado.

Exemplo:

2.1 Liberação Pedido de Venda (ADV|Pedidos|Liberação)

Tem por finalidade desbloquear pedidos que se apresentam bloqueados por alguma restrição estabelecida, segundo as regras de negócios da empresa.

3.0 Faturamento Pedido de Venda (FAE|Saídas|Fatura Pedidos)

Formulário onde será realizado o faturamento dos pedidos de venda.

4.0 Emissão Relatório Comissões a Creditar

Após o faturamento, o sistema apresentará, mediante o relatório de “Comissões a Creditar” (ADV|Relatórios|Comissões a Creditar), os lançamentos de previsão de comissão, onde são considerados os títulos que apresentam status ““Ativos””. Todos estes registros são considerados apenas uma previsão de comissões a creditar e somente serão confirmados mediante a liquidação do título. Quando liquidados, o sistema registra entrada na conta corrente do comissionado, deixando de ser considerado uma previsão.

5.0 Registrando Recebimento de Títulos

Quando registrado recebimento de títulos (ADF|TCA|Recebimentos), onde o Status do título seja ““Liquidado””, o mesmo estará sendo considerado parâmetro para o processo de geração de comissionamento. Seguindo o exemplo, registra-se o recebimento da primeira parcela do título: DRE 158/1- R$72,00.

6.0 Gerando processo de Crédito de Comissão

Este processo gera os créditos de comissão obtidos nas vendas dos comissionados (ADV|Comissão|Crédito de Comissão). O sistema informa a data do último cálculo de comissão e solicita a data final para o cálculo e a data para crédito na conta corrente do comissionado. No EVEREST, a comissão pode ser gerada a partir do faturamento, ou seja, quando gerada a nota fiscal de saída ou a partir da liquidação da duplicata gerada pela nota fiscal (quando o cliente paga esta duplicata). O padrão do EVEREST processa a comissão com base na liquidação do título a receber gerado pelo faturamento do pedido de venda. Os títulos que apresentarem Status “Liquidado” serão creditados na conta corrente do comissionado.

Na tela de geração de comissão, é apresentada a data do último cálculo e são solicitadas as seguintes informações: de até que data deverá ser calculada a comissão, qual a data para crédito, intervalo de comissionados e qual a operação financeira para o crédito de comissão.

A partir do Botão Estorno: se depois de calculada a comissão apresentar alguma inconsistência poderá ser feito o estorno da comissão e em seguida novo cálculo.

Gerada a comissão poderá ser emitido um relatório de extrato de comissionados (ADV|Relatórios|Extrato do Comissionado).

Lembre-se: apenas os títulos que apresentarem situação = Liquidado participarão da comissão.

7.0 Emissão Relatório Extrato Comissionado

Depois de realizado processo de “Credito de Comissão”, os títulos que apresentarem Status = Liquidado serão creditados na Conta Corrente dos comissionados, baseados no percentual de comissionamento registrados nos pedidos de venda/parcela (ADV|Relatório|Extrato do Comissionado).

8.0 Formas de Registro do Pagamento das Comissões

8.1 Movimentação Extrato Conta Corrente (ADF | TCA | Lançamentos | Conta Corrente)

Quando gerado o crédito de comissão, o sistema lança a operação de crédito na conta corrente do comissionado. Para registrar o pagamento da comissão, é necessário registrar lançamento de pagamento da comissão. Para a baixa, é utilizada a operação financeira:

Emitindo Extrato Comissionado:

8.2 Geração de Título a Pagar

A partir deste processo é gerado um título a pagar para o comissionado (ADV|Comissão|Integrar Comissão). Utiliza-se lançamento manual na conta corrente para registrar o pagamento de comissão, apresentado no item a, ou gera-se um título a pagar para o comissionado.

Procedimento: Geração de Título de Comissionamento

Selecionar na grade o lançamento de crédito de comissão e clicar no botão “Integrar”;
*O Sistema apresentará o formulário “Integra Comissão – Gera Título”;

Selecionar na grade o lançamento de crédito de comissão e clicar no botão “Integrar”;

O Sistema apresentará o formulário “Integra Comissão – Gera Título”.

Campo Atribuição
Comissionado Comissionado referente ao lançamento de integração.
Integração da Comissão na Conta Corrente – Lançamento: data do lançamento de baixa na conta corrente do comissionado para geração do título a pagar;

– Documento: número do documento referente a baixa da conta corrente do comissionado;

– Operação de Débito: Operação Financeira de débito da conta corrente do comissionado.

Em Gera Título:
Lançamento Data da substituição do Título (lançamento).
Competência Data de competência do título.
Vencimento Data de vencimento do título.
Série Tipo do novo documento gerado (duplicata a pagar). Informação pré-cadastrada (ADF|CAR|Cadastros| Séries de documentos).
Título Número do novo título a ser gerado (automático).
Documento Número do documento a ser gerado.
Portador Portador do novo título. Informação pré-cadastrada (ADF| CAR|Cadastros| Portador). Carga padrão.
Fluxo Lançamento deve ou não ser abordado pelo fluxo de caixa.
Operação Inclusão Operação financeira da inclusão do novo título. Informação pré- cadastrada (ADF| CAR|Cadastros| Clientes). Carga padrão.
Plano Gerencial O plano gerencial é uma lista de contas que serão utilizadas para a consolidação das transações financeiras da empresa.
Plano de Resultados Departamento de origem do lançamento. Informação pré-cadastrada (ADF|TCA|Cadastros|Plano de Resultados).
Observação Observações adicionais.

O sistema dará origem a um título a pagar de comissão. Para lançamentos que apresentarem provisão de comissionamento, registrada avulsa, a partir do botão provisão é possível baixar a mesma, devido à geração do título a pagar.

9.0 Devoluções X Comissão

Tanto na devolução parcial como na devolução total, os valores das devoluções serão debitados (a partir do registro da nota de devolução) na conta corrente do comissionado. Desta forma o usuário registra manualmente as baixas e abatimentos nas parcelas dos títulos.

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