Nota Fiscal de Serviço

O Processo de Compra de Serviços será utilizado para lançamento de notas de serviços, pelo módulo financeiro, a partir de um pedido de compra gerado pelo processo “Pedido de Compra – Serviço” (Materiais/Pedido de Compra – Serviço).

Serão considerados os pedidos de compra que apresentarem registros conforme as configurações apresentadas no formulário “ADC| Cadastro| Homologação de Fornecedor – Serviços.

Após a geração da nota fiscal de serviço:

  1. O Pedido de Compra apresentará o status “E- Encerrado”;
  2. A Provisão Financeira é baixada;
  3. Dependendo da configuração da condição de compra utilizada, caso esteja configurada para gerar título, será gerado um novo título a pagar.

1.0 Configuração

1.1 (ADC | Cadastro | Homologação de Fornecedor – – Serviços| aba “Configuração do Fornecedor”)

Formulário onde são configuradas as informações, por fornecedor, das notas de serviços a serem geradas, a partir do processo pedido de compra- serviços. Esse pedido de compra, para poder gerar nota de serviço, deverá apresentar as configurações apresentadas no campo “Informações do Pedido”.

Após gerada a nota de serviço, o sistema dará origem a uma provisão financeira, conforme as configurações registradas em “Informações da Provisão”.

Campo Atribuição
Empresa Empresa onde será registrada a configuração de compra de serviços.
Fornecedor Código do Fornecedor a ser registrado na configuração.
Informações do Pedido – Tipo de Pedido: Tipos de Pedido de Compra que serão considerados para a geração da nota fiscal de serviço. O campo Tipo de Pedido é um campo de pesquisa. Através da tecla <F4> serão apresentados os Tipos de Pedidos pré-cadastrados no Sistema EVEREST (ADC|Cadastro|Tipo de Pedido).

– Plano de Resultados: Plano de resultados dos pedidos de compra – serviços considerados para a geração da nota fiscal de serviço.

– Cond. Compra: Condições de Compra dos pedidos de compra – serviços considerados para a geração da nota fiscal de serviço.

O campo Cond. Compra é um campo de pesquisa. Através da tecla <F4> serão apresentadas as Condições de Compra pré-cadastradas no Sistema EVEREST no módulo de Cadastros localizado em (CAD|Cadastros|Condições).

– Tab. Preço: Tabela de Preço do fornecedor, a ser considerada para geração da nota fiscal de serviço.

– Origem: Origem do processo de compra (ADC|Cadastro|Origem de Compras)

– Nat. Operação: Natureza de Operação utilizada na geração da nota de serviço.

– Carimbo: Carimbo do pedido de compra – serviços.

Informações da Provisão – Operação: Operação financeira da provisão gerada pelo pedido de compra – serviços.

– Plano Gerencial: Plano Gerencial da provisão gerada pelo pedido de compra – serviços.

Botão do Formulário homologação de fornecedor – serviços – Duplicar

A partir do Botão “Duplicar”, são replicadas as configurações da empresa selecionada para demais empresas.

 

1.2 (ADC | Cadastro | Homologação de Fornecedor – – Serviços | aba “Itens de Serviço”)

Formulário onde serão vinculados os itens de serviços, com seus respectivos fornecedores.

Obs.:

  1. Um determinado fornecedor poderá ser vinculado a mais de um item de serviço.
  2. A partir dessa vinculação, serão apresentados os Itens liberados para compra, para um determinado fornecedor, no processo – “Pedido de Compra – Serviço” (Materiais|Pedido de Compra – Serviço).

2.0 Lançamentos

2.1 Geração de Pedido de Compra- Serviço (ADC | Materiais | Pedido de Compra – Serviço)

A partir desse formulário, será possível consultar pedidos de compra de serviços gerados e lançar novos pedidos.

Exemplo:

Passo 1: No formulário, clicar no botão “Novo”. Será apresentado o formulário “Pedido de Compra – Serviço”.

Passo 2: Informar os campos do formulário da aba Itens;

Campo Atribuição
Empresa Empresa onde será registrado o pedido de compra – serviço.
Fornecedor Código do Fornecedor para o qual será registrado o pedido de compra – serviço.
Item Item a ser inserido no pedido de compra – serviço. Somente serão apresentados no <f4>, os itens que estiverem vinculados ao fornecedor informado no formulário: ADC|Cadastro|Vinculações|Compra de Serviços|Fornecedor X Compra de Serviços.
Quantidade Quantidade do serviço solicitado.
Valor Unitário Valor Unitário do serviço solicitado.
Valor Total Valor total do serviço solicitado.
Obs Observações sobre o item
Plano Gerencial Seleciona o Plano Gerencial para o item
Plano de Resultado Seleciona o Plano de Resultado para o item

Passo 3: Confirmar as informações da aba “Outras Informações;”

Campo Atribuição
Tipo Pedido Escolhe o tipo de pedido que será gerado no sistema
P. Resultado Escolhe o Plano de Resultado para o pedido
Cond. Compra Seleciona o tipo de condição de compra que será utilizada
Tab. Preço Escolhe a tabela de preço dos produtos
Origem Seleciona a origem do pedido de compra
Nat. Operação Escolhe a natureza da operação para o pedido de compra
Carimbo 1 Escolhe o carimbo utilizado
Carimbo 2 Escolhe o carimbo utilizado
Operação Operação que será realizada ao gerar provisão
Plano Gerencial Plano gerencial para a provisão do pagamento do pedido
Tipo de Rateio Escolhe o rateio da provisão
Fluxo Seleciona se a provisão aparece no fluxo.

Passo 4: Confirmar as informações da aba “Outras Informações”.

Campo Atribuição
Provisão Campo que o sistema gera a numeração da provisão
Lançamento Data do lançamento
Operação Seleciona o tipo de operação para a provisão
Plano Gerencial Plano gerencial para a provisão
P. Resultado Plano de resultado para a provisão
Tipo de Rateio Tipo de rateio para a provisão
Observação Possibilidade de inserir alguma observação referente à provisão
Total do Pedido Valor total do pedido
Prazo Médio Prazo médio de pagamento
Valor Total Valor total do pedido mais outras adicionais
Condição de Compra Condição de pagamento da provisão
Quantidade de Parcelas Quantidade de parcelas que serão geradas na provisão
Data Base Data base para o vencimento das parcelas
Dias entre vencimento Dias entre o vencimento das parcelas

Passo 5: Clicar no botão “Gerar Pedido”, confirmar a geração do pedido e ao final serão informados os pedidos gerados e as provisões.

Botões do Formulário Pedido de Compra – Serviços

Botão “Itens”:

Serão apresentados os itens de serviços registrados no pedido de compra – serviço selecionado.

Botão “valores”:

Serão apresentados os valores que compõe o pedido de compra – serviço.

Botão Bloqueios:

Serão apresentados os históricos de bloqueios do pedido de compra – serviço selecionado.

Botão “Provisão”:

Serão apresentados os detalhes da provisão financeira gerada a partir do pedido de compra – serviço selecionado.

Botão “N. Fiscal”:

Serão apresentados os detalhes da nota de compra – serviço e do título gerado pelo lançamento.

Botão “Detalhes do Pedido”:

Serão apresentados os detalhes do pedido de compra – serviços.

2.2 Geração de Notas de Serviços (ADF| CAP |Pagamentos| Nota Fiscal de Serviço)

Formulário onde serão selecionados os pedidos de compra- serviço para registro da nota de serviço.

Os Pedidos de compra – serviço, que serão apresentados na grade do formulário, referem-se aos pedidos de compra – serviço registrados em (..|Materiais|Pedido Compra- Serviços), status: Ativo ou Bloqueado.

Obs.: Não é possível agrupar pedidos na geração da nota de serviço. Dessa forma será gerada uma nota por pedido de compra – serviço.

Campo Atribuição
Empresa Empresa onde foi registrado o pedido de compra e na qual será gerada a nota de serviço. A partir do botão “Consolidar” poderão ser selecionadas as demais empresas.
Pedido Intervalo do número dos Pedidos de Compras a serem considerados na seleção.
Emissão Intervalo de data de emissão dos Pedidos de Compra a serem considerados na seleção.

Exemplo:

Passo 1: Selecionar o Pedido de Compra – serviço que dará origem à nota de serviço.

Passo 2: Clicar no botão “Gerar Nota”. Será apresentado o formulário “Gerar Nota de Serviço”, onde deve ser informado o número da nota do fornecedor.

Passo 3: Clicar no botão “Gravar”.

Ao confirmar a gravação da nota de serviço:
Geração da Nota Fiscal de Serviço
Baixa Provisão Financeira
Pedido de Compra – Serviço

Situação = E

Geração de Título a Pagar

  1. O Pedido de Compra passa a apresentar o Status: E-Encerrado;
  2. A Provisão Financeira é baixada.
  3. Dependendo da configuração da condição de compra utilizada, caso esteja configurada para gerar título, será gerado um novo título a pagar.
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